바다 깊은 곳 해왕국의 공주 아라.그녀는 인간 어머니와 반어인 아버지 사이의 혼혈이며,자신의 지느러미마저 마녀에게 보물을 바쳐얻어 낸 것이라는 사실을 알게 된다.한데 충격적이게도 그 마법 역시 영원한 것은 아니란다.만월의 밤이 되면 아라는 다시 인간으로 돌아가야 했다.하여 방황하다가 산적과 마주친 그녀는흑룡의 현신이라 칭송받는 섬벌국의 대장군인유진하 덕분에 위기에서 벗어난다.이후 진하는 묘한 기시감을 느껴 아라의 정체를 추궁하지만,반어로 돌아갈 방법 외엔 관심이 없는 아라는그런 그의 눈길을 받는 것이 부담스럽기만 한데…….“돌아가야 한다는 곳이 어디요?”“그냥 날 보내 주세요.”“나는 그대에게 한 치 망설임의 이유도 되지 못하는군.”