10년 만에 만난 그들이 맺은 계약은 누구도 알아서는 안 될 배덕이었다. 사족(蛇族) 아버지와 혼혈 어머니를 둔 지호. 평생을 경멸당하면서도 아버지가 물려준 장로의 핏줄 때문에 숨조차 트일 수 없도록 감시받는다. 뱀 굴에서 벗어나기 위해 그녀가 선택한 방법은 자신의 대체재를 만드는 것. 하지만 혼혈답게 이질적인 그녀의 외모에 사족이라면 모두 질색하기 마련이었다. 누가 그녀를 위해 아이를 만들어 줄 수 있을까.육백년 만에 다시 돌아온 사족의 수장, 유진. 권력의 정점에 선 어린 수장은 수수께끼로 감싸인 미지의 존재이다. 누구보다 아름답고 고귀한 뱀의 왕은 과거를 잊지 않았다. 그리고 기꺼이 자비를 베풀어 반쪽짜리 혼혈의 요청을 수락한다. 그렇게 그들의 비밀스러운 계약은 시작된다. 하지만 부모 대부터 얽힌 악연이 지호를 얽매어 오고, 유진과의 관계는 점차 알 수 없는 감정으로 변해 가는데…