백 년 전, 하늘에서 떨어진 검은 깃털은 인간에게 특별한 힘을 주었다.
그 깃털을 얻은 자들은 기사단이 되어 왕국을 지켰지만, 동시에 서로의 힘을 탐내며 전쟁을 벌였다.

고아 출신의 소년 레온은 우연히 버려진 폐허에서 마지막 검은 날개를 손에 넣는다.
그 순간, 그의 등에 검은 날개가 돋아났고—왕국 전체가 그를 추적하기 시작한다.

“너는 선택해야 한다. 왕국의 영웅이 될 것인가, 혹은 파멸의 괴물이 될 것인가.”

하지만 레온은 곧 알게 된다.
그 깃털은 단순한 힘이 아니라, 하늘에서 추방된 신의 기억이었다는 것을.

그리고 세상을 멸망시킬 마지막 전쟁의 열쇠가 자신이라는 사실도…