제국은 하나, 지배자는 둘. 세튼 제국을 온전히 집어 삼키기 위한 황제와 대공의 암투는 조용하면서도 격렬하게 이어져 왔다. 오랜 대립 속에서 그들이 자신들을 지킬 가장 화려한 검과 방패로 내세운 것은 바로 두 기사단이었다.마검사로서 아카데미를 수석으로 졸업한 아시엘 아르셰인은 황제를 직접 모시는 황립 셀레니스 기사단에 입단하게 된다.기사 서임을 받는 날, 그들의 주군이자 이 제국의 첫 번째 주인인 황제가 말했다.“일하는 방식이 조금 거칠어도 좋아. 아무도 너희들을 방해할 수 없어. 어차피 내가 하는 일이니까.” …맡긴 임무는 거친 방법을 써서라도 무조건 완수해 오라는 말처럼 들리는 것은 아마 착각이 아니겠지.무자비한 과중 업무와 함께 골치 아픈 일들이 끝도 없이 쏟아지는 건 어쩌면 정해진 운명이었을지도. 될 대로 되라고 해! 아시엘의 무기는 검과 마법, 그리고 뻔뻔함과 말재간이었다. 어디로 튈지 모르지만, 어쨌든 무슨 사고를 쳐도 시킨 일은 어떻게든 해 낸다. 그런 기사단의 어엿한 일원이자 황제의 사냥개로서, 아시엘은 지나치게 자유분방한 동료들과 어깨를 나란히 하며 제국 내 분쟁의 최전선에 발을 들였다.
"저보고 아카데미에 들어가란 말씀이십니까?"80살도 안 된 어린 나이(?)에 마계의 5장로 자리에 오른 루시어스.그런 그에게 어느 날, 마왕의 명령이 내려온다.“5장로는 유능하니 이번 기회에 전도유망한 학생을 키워 주면 좋겠어. 어떤가?”마계의 장로인 자신이 삐약삐약, 병아리 신입생들과 같이 아카데미에 다니라는 청천벽력 같은 소식!그것도 자신의 정체가 들키면 안 된다는 지독한 조건까지 걸린 명령이었다.거부할 새도 없이, 아카데미에 강제 입학하게 된 루시어스.‘앞으로 여기서 1년…….’과연 루시어스는 자신의 정체를 들키지 않고 무사히 졸업할 수 있을 것인가.