제국의 보안부 말단 요원 3년 차인 세이라키아 라반트.그는 출생의 비밀과 함께, 때때로 기묘한 목소리가 들린다는 비밀을 간직하고 있다.한편 제국의 수도는 연쇄 살인 사건으로 흉흉한 분위기가 감돌고, 미지의 종족이 수면 위로 부상한다.그러한 혼란 속에서, 세이의 신변에도 변화가 생기는데…….표지 일러스트 : MJ

모든 게 랜덤인 세계 <플레이 그라운드>그곳에 초대된 두환은 죽기 직전, 랜덤박스에서 타임머신을 뽑아 회귀하게 된다.이번엔 꼭 살아남아 우승하리라 다짐하며 1스테이지에 임한 그는 첫 번째 보상으로 룰렛을 돌리는데…….[룰렛을 돌리겠다! 행운의 여신이 너에게 키스하길.]철컥![띠링! 축하합니다! 특성 <신체 변환자>를 획득하셨습니다.]때론 칼로, 때론 낫으로 다양하게 변화하는 신체로 끝까지 살아남겠다!상상 그 이상의 신체변형자가 온다![메타모포시스: SS급 신체변형자]

마도황제(魔道皇帝) 모르그 뮤 트제르시.<죄목: 참칭(僭稱)><형량: 사형(死刑)>단두대의 이슬로 사라졌던 그가 흑마도의 강을 건너 되돌아왔다.정확히 666년 만의 일이었다.* 본 작품은 전작인 '철혈검가 사냥개의 회귀'와 세계관을 공유하고 있는 프리퀄 작품입니다. 다만 전작을 안 보셨더라도 본 작품의 감상엔 지장이 없으니 참고 부탁드립니다.