"사람답게 살게 하리라." “불가하네.” “복호(伏虎)를 꿈꾸며 와룡(臥龍)을 기다렸나?” 홍건의 난이 시작되는 원나라 말기, 작은 현에 세 명의 사내가 나타난다. 난세를 헤쳐 나가는 방법이 전혀 다른 세 사내, 그들 사이에 놓인 아무것도 모르는 아이들. 그리고 이 모든 것을 아우르며 숨 돌릴 틈 없이 돌아가는 천하의 톱니바퀴!

"화랑 가운데 만약 흉신이 하나 있다면 그게 누구겠소?바로, 귀신을 부리는 주술을 쓰는 설영랑이지!”어느 날 대재앙을 일으킬 흉신으로 지목된 화랑 설영.누명을 벗고 본래의 자리로 돌아갈 방법은,괴변들을 해결해 흉신이 아님을 증명하는 것뿐.그런 설영 앞에 8년 전 대악령을 처단하고 자취를 감추었던, 전대 화랑의 우두머리 자하가 찾아오는데…….「유랑화사」 「반월당의 기묘한 이야기」 정연 작가의 신판타지 기담!