수능시험을 망치고 한강에서 투신하려던 하유안, 그에게 마계 4장로 중 하나인 아레스 아스타로트가 나타나 제안을 한다. 영혼이 사라진 마왕의 몸에 들어가 그의 대역을 하라는 것. 수능 전날로 보내주겠다는 조건에 하유안은 그의 제안을 받아들이기로 한다. 역대 최강이자, 두려움의 대명사였던 마왕 류칼레시안 세르피오. 평범한 고등학생인 하유안이 과연 그의 대역을 잘해 나갈 수 있을까?

빌딩 최하층에서 깨어난 13세 소녀 레이. 그녀는 기억을 잃어 자신이 어째서 여기 있는지조차 알지 못했다. 그때 나타난 것은 붕대를 감은 살인귀 잭. "부탁이 있어, 부탁이야, 나를 죽여 줘." "같이 여기서 나가게 도와주라고. 그럼 너를 죽여줄게." 두 사람의 기묘한 유대는 그런 '비정상적인 약속'을 계기로 깊어져 간다. 과연 이곳은 어디인가. 두 사람은 어떤 목적으로 갇히게 되었는가.