천년에 한 번 뜬다는 전설의 붉은 달. 붉은 달이 뜨는 밤이면 이(異)세계로 가는 길이 열린다. 학교에서 유명한 왕따에 가난뱅이 은비. 능력 없고 사람만 좋은 아버지 덕에 빚쟁이에게 쫓기다 숨게 된 폐가 장독에서 다른 세계로 떨어지게 되는데..... 그곳에 떨어진 은비를 중심으로 펼쳐지는 사건사고들. 각기 다른 매력의 황제들과 만들어 가는 또 다른 이야기가 시작된다. 진효. 화류. 바라한. 셋 중에 은비의 운명은 누구일까.