300년 전, 아름다운 대지의 한여름에 갑자기 눈이 쏟아진다. 물리적인 열로 결코 녹일 수 없는 ‘아우터 스노’는 계절을 불문하고 내렸고, 세상은 완전히 얼어붙어 전세계에서 심각한 식량난이 일어난다. 여기에 ‘아우터 스노’를 먹이로 삼는 미확인 생명체 XENO(제노)까지 등장하면서 인류는 전멸의 위기에 처한다. 그러나 인류는 멸망하지 않고 살아남는다. 과학기술을 이용해 ‘아우터 스노’를 섭취하며 활동하는 생명체 제노이드로 인공적인 진화를 이루어낸 것이다. 낙제생 소년 알츠는 실력자 여동생에게서 무시당하고, 사령관인 아버지로의 눈길조차 받지 못한다. 제노이드로서 살아남기 위한 선별 시험 도중 알츠는 인공동면 중이었던 구인류 소녀 나유키를 만나 세상을 바꾸는 싸움에 말려들게 되는데...?