10년 동안 소꿉친구로 지내던 준우와 서윤. 서로 비밀이 없을 줄 알았던 준우에게는 절대 말하지 못할 비밀이 존재하는데, 그것은 바로 밤 12시만 되면 '개'로 변하는 저주를 가지고 있다는 것! 저주를 풀려면 사랑하는 사람과 '개'인 상태로 입맞춤을 해야 하는데, 문제는 저주를 풀기 전 다른 사람과 입을 맞춰버리면 그 사람만이 저주를 풀 수 있다는 규칙이 존재한다. 그런데 10년 지기 여사친이 술에 떡이 된 채 자신을 헤어진 남자친구로 착각해 입을 맞춰버렸다! 그것도 '개'를 무서워하는 여사친이! 준우는 과연 이 저주를 무사히 풀 수 있을까...?