얼굴이 무척 닮은 때문에, 아페르만제국의 베로나공주 성년축하무도회에 미트라왕국의 엘로하왕자 대역으로 가게되는 소년 바이엘. 자신의 의지와는 관계 없이 베로나공주와의 사랑에 빠지고, 암살위협을 당해 의문의 지하동굴로 떨어지고, 조우하는 마이티. 바이엘은 누구고, 그에게 이어지는 숱한 기연은 무슨 의미일까? 중간계와 천계, 마계, 그리고 영계를 아우르는 대 모험과 비밀이 전개된다!