'재앙'이라 불리는 정체 불명의 존재 클리파 나헤마가 온 세상을 집어 삼키고 유일하게 남아 있는 세계 케텔. 각자의 목적을 가진 아이나와 레이는 클리파 나헤마를 몰아내기 위해 힘겨운 사투를 시작한다! 하지만 운명은 그들에게 잔인한 선택을 강요하는데...

재앙이 한 차례 할퀴고 간 세계짐승의 힘을 가진 이르티스는 과거와 함께 자신의 송곳니를 숨기고 인간들의 틈바구니에서 살아가려 노력한다하지만 운명은 비쉐르라는 소녀를 그에게로 인도했고, 한때 전쟁 속에 살았던 야수는 다시 소중한 이를 지키기 위한 싸움을 시작한다.그러나 세상은 점점 더 멸망으로 치닫고 있었다.