대(大) 천마신교(天魔神敎) 십이 대 교주 위(位), 수라마제(修羅魔帝) 천우진. 눈을 떠 보니 베른슈타인 가문의 장자, 카를 폰 베른슈타인이 되어 있었다. 다른 세상, 다른 몸. 이번에야말로 무극(武極)에 도달하고야 말겠다.

천살의 업을 타고난 황족 주성천. 하늘이 내린 운명을 극복하고자 한다.