[완결] 지금으로부터 400여년 전, 일부 인간들의 그릇된 욕망으로 인하여 인간과 수인족들과의 전쟁이 시작되었다. 전설적인 전략가 잉냐 노르말리의 노력으로 인간들은 종족 멸절의 위기는 넘겼지만 인간 전체에 대하여 마법을 배울 수 없다는 제약이 걸렸고 그것은 마왕이라 불린 한 존재에 의하여 모든 왕국이 동의하게 되었다. 지금, 그 수인족의 맹약을 둘러싼 사건의 소용돌이에 휘말린 두 청년의 이야기가 시작된다.