각국에 의해 분할 통치를 받고 있는 중세의 신주 일본. 그 상공을 여덟 척으로 이루어진 도시함 ‘무사시’가 항행하고 있다. 아득히 먼 미래. ‘중추통합쟁란’을 거쳐, 인류의 명운을 걸고 ‘성보’를 토대로 역사재현을 행하는 나라들. 그리고, 각기 다른 의도와 결의를 가슴에 품은 채 미래를 개척하려는 사람들. 분쟁이 거듭되는 중세 세계를 무대로 학생들이 주도하는 학원 국가 간의 항쟁이 시작되려 한다.

이곳은 【검은 마녀】에게 지배당하고 있는 지구. 인류는 예전에 이 세계를 멸망시키려 한 마녀를 달에 봉인하는데 성공했지만 그 힘은 지금도 이 세계에 상처를 남겼다. 10년에 한 번 있는 헥센나하트의 밤, 달에 봉인된 마녀에게 심판을 내리는 것은 대체 누구일까.