알자노 제국 마술 학원의 계약직 강사인 글렌 레이더스는 수업 중 자습 → 취침 상습범. 그러다 웬일로 교단에 서나 싶으면 칠판에 교과서를 못으로 고정해놓는 둥, 그야말로 학생들도 기가 막혀 하는 변변찮은 강사다. 결국 그런 글렌에게 진심으로 화가 난 학생. 「교사 킬러」로 악명이 자자한 시스티나 피벨이 결투를 신청하지만…

알자노 제국 마술학원에는 학생들도 기가 막혀 하는 한 변변찮은 마술강사가 있었다. 그의 이름은 글렌 레이더스. 수업에 뱀을 가져와서 여학생들이 무서워하는 모습을 감상하려다가 오히려 그 뱀에게 머리를 물리질 않나…….

전설 시대 최강의 기사라고 평가받는 동시에 『야만인』이라는 이명을 가진 시드 블리체. 캘바니아의 젊은 「왕자」에 의해 부활한 남자는 마법기사 학교의 교관으로 부임한다. 창설자 기사의 이념을 이어받은 네 개의 교실 중에서 그가 배속된 곳은 공교롭게도 자신의 이름이 붙은 낙오 학급인데……....

모든 면에서 타고난 능력이 지나치게 뛰어났던 탓에 공허한 나날을 보내고 있던 마가미 린타로. 무료함을 달래기 위해 일부러 '최약'이라 불리는 루나 아르투르의 진영에 가세해, 다가오는 위기에서 세계를 구할 진정한 아서 왕을 정하는 '아서 왕 계승전'에 참가하게 되지만….

새봄이 찾아오며 왕립 요정기사 학교도 새 학년이 시작됐다. 앨빈 일행도 2학년으로 진급. 후배들에게 존경받으며 더욱 수행을 거듭하는 나날을 보내지만, 그런 왕국에 격진이 일어난다. 서쪽의 군사 대국, 드래그니르 제국이 자신들의 속국이 되라며 쳐들어왔기 때문이다. 사자로 나타난 사람은 제1황자 볼프. 압도적인 무력에 의한 침략에 동요한 왕국에서는 배신자가 속출하는데….

마침내 다시 만난 리엘과 《검의 공주》 엘리에테. “어디까지 인간을 우롱해야 만족할 거지?” “당신은 절 이길 수 없습니다, 아벨.”과거의 악연을 품고 대치한 알베르트와 파웰. “고작 이 정도로 약한 소리를 했다간 그 녀석이 비웃을 거야!” 그리고 페지테 전체를 한 몸에 떠맡은 이브.