종교갈등으로 엄마와 시달리던 산해가 '월혼'이라는 사이비 냄새가 풍기는 혼술원에 발길을 들이는데 거기서 영혼의 입학식을 한 뒤 교육을 받다가 어떤 영상물을 보던 도중 갑자기 시간 여행을 하게 되어 6세기 신라시대에 가서 손일이라는 아이와 진흥왕이 대화하는 현장에 가게 되는데......