뱀파이어의 시신에서 하얀 에메랄드를 얻은 뱀파이어 왕국의 왕자 드라고.  하얀 에메랄드는 소유하는 것만으로도 햇빛에도 끄떡없이 견딜 수 있게 된다.  덕분에 대낮에도 거리를 활보하는 드라고. 그러던 어느날, 대낮 길거리에서 자동차 사고 현장을 목격한 드라고는 인간들을 구조하게 된다. 이를 목격한 미호는 하얀 에메랄드를 가진 것이 분명한 드라고의 뒤를 쫓게 되는데… 남주) 드라고: 뱀파이어 왕국의 왕자. 하얀 에메랄드를 손에 넣은 뒤 태양도 무섭지 않은 불멸의 존재가 되었다. 오지랖이 넓어 인간을 구조하다 하얀 에메랄드를 소유한 것을 들키게 되고 쫓기게 된다. 여주) 미호: 하얀 에메랄드의 원래 주인. 잃어버린 하얀 에메랄드를 찾아 헤맨다. 우연히 목격한 사고 현장에서 드라고를 보고 그를 쫓게 된다.

죽은 정어리 떼들이 해안가로 떠밀려 들어와 말단 공무원인 우성은 골머리를 앓는다.  그런 어느 날, 정어리 떼들의 죽음을 취재하러 온 한수진 기자를 만난다.  그녀에게서 우성은 첫사랑을 데자뷔처럼 떠올리며 설렘을 느낀다.  한편, 정어리떼의 죽음에 이어 공중에서는 새들끼리 치열하게 싸우는 기현상이 나타난다. 이렇듯 바다와 하늘에서 이상한 일이 연속되는 날, 수진과 우성은 산에 위치한 식당에 함께 가게 된다. 그곳에서 실제 첫사랑인 신애를 만난 우성은 원망과 애정이 교차하는데...