이계에서 괴물이 넘어오고, 사람들이 마나를 가진 헌터로 각성하는 시대. 그 시대에서 사상 최악의 등급인 F급 판정을 받은 고등학생, "박신열"은 마나의 색다른 사용법을 발견하고, 세계 최강의 헌터를 목표로 나아간다.