모든 사람은 성인이 되면 신으로부터 재능에 걸맞는 '은총'을 부여받는다. 어렸을 적, 제국과의 전쟁에서 아버지를 잃은 로이. 그는 '지휘' 능력을 지녔던 아버지를 따라 지휘관의 꿈을 꾼다. 그리고 피나는 노력 끝에 맞이한 성인식. 마침내 원하던 은총을 받은 줄 알았지만... 군사 지휘가 아니라 오케스트라 지휘라고?