모산은 천하주유십인 중 하나인 당산권마의 제자가 되나 십이적도의 칼 아래 스승이 죽자 유랑을 시작한다. 다른 스승들을 만나고 친구들을 만나며 성장해 간 모산. 이윽고 흑교와 전면전을 치를 준비를 한다.