엘마이어 백작가의 소중한 막내, 유이엘드 엘마이어.  순수하고 다정한 그는 존경하는 형님이 부탁한 클라비스 후작가의 '상처 많고', '병약한' 카엘 클라비스가 아카데미 편입생으로 들어오길 기다린다.  하지만 실제로 본 카엘은 편지 속 이야기와 다르게 미친놈 그 자체…? 혼란에 빠진 유이엘드는 형님 리저드에게 편지를 쓰고, 겉모습으로 판단하지 말라는 조언을 받아 상처 입은 아기 고양이(?)에게 먼저 손을 내민다.  그러다 어느새 그 아기 고양이의 밥그릇에 고이 들어가 있는 자신을 발견하게 되는데…