바람둥이 공작이 마침내 신부를 찾았다!사교계 최고의 매력남인 헤이스팅스 공작 사이먼. 그는 친구의 여동생인 다프네와 연애를 하는 척하면서 그를 노리는 사교계의 중매쟁이들로부터 벗어나려고 한다. 불행한 어린 시절 때문에 평생 결혼하지 않기로 맹세한 사이먼이었지만 매혹적인 다프네를 볼 때마다 왠지 심장이 두근거리는데….두 번의 사교계 시즌을 지나 결혼 시장의 재고품이 되어 버린 다프네 브리저튼. 그녀는 모든 여자들이 원하는 신랑감인 사이먼이 관심을 기울이는 여자가 된다면 다른 남자들이 결혼 신청을 해 올 것이라고 생각했다. 그러나 가끔 다프네는 사이먼과의 가짜 연애가 단순한 눈속임에 지나지 않는다는 사실을 잊어버린다. 그의 강렬한 푸른 눈동자 때문일까, 아니면 그의 품 안에서 느껴지는 뜨거운 심장 때문일까?

자정을 가리키는 종소리 전, 그녀는 떠나야 한다! 펜우드 백작이 죽자 백작의 피후견인에서 하루아침에 부엌데기로 변한 소피. 백작 부인과 그녀의 딸들에게 온갖 시달림을 당하던 어느 날, 그녀는 브리저튼가의 그 유명한 가면무도회에 몰래 숨어든다. 그런데 그곳에서 동화 속에나 나올 왕자님이 그녀를 기다리고 있을 줄이야!  왈츠의 선율에 맞춰 한숨이 나올 만큼 잘생긴 베네딕트 브리저튼의 팔에 안겨 있으니 소피는 백작 부인에게 들키기 전에 무도회장에서 떠나야 한다는 사실도 잊게 되는데…….