여왕을 사랑한 남자 테낙스.잘못 된 선택으로 사랑하는 여인을 잃는다.자신을 속인 자들을 처벌해도 여왕은 돌아올 수 없음을 알고 세상과 같이 소멸해버린다.그런데 어찌 된 일인지 13살의 어린 소년으로 돌아와 있다.테낙스의 기억 속의 여왕 레지나 일리시오.여왕을 찾은 테낙스의 눈에 버려진 어린 공주 레지나만이 있었다.외로운 레지나는 자신에게 다가와준 테낙스를 요정이라 부르며 행복해 한다.테낙스는 행복한 그녀를 보며, 그녀를 지키는 일이라면 뭐든 다 하겠다고 다짐하는데...신비 작가가 독자분들께 전하는 로맨스 판타지.

1999년. 사학과 대학원생 민성은 발해사 연구를 하다 의문의 꿈을 꾸게 되면서 알 수 없는 심한 두통에 시달린다. 꿈속에서 만난 ‘연화’라는 여자, 그리고 그녀의 발해 복식.  오랜 연인 효선의 반대를 뒤로 한 민선은 뭔가에 이끌리듯 만주로 향하게 된다.  한편, 정림은 5년간 뒷바라지를 해온 애인 현민이 사시에 합격한 기념으로 만주로 여행을 가게 된다. 그곳에서 우연히 민성과 만난 밤, 정림은 자꾸 그의 꿈을 꾸게 된다. 각자 연인이 있는 두 사람은 알 수 없는 운명을 느끼면서도 가까이 다가갈 수 없는데...