단아한 외모의 양반가 여식 오유리. 그녀와 어렸을 때부터 함께 자란 절친한 벗, 윤주오와 도치훈. 그리고 그들 앞에 나타난 소녀, 이이소. “천 년이요? 그럼 이 나무가 천 년이나 됐다는 말씀이십니까?” “예. 그동안 이 나무의 잎은 한 번도 시든 적이 없다고 합니다. 아, 딱 한 번 십여 년 전에 잎이 우수수 떨어진 적이 있긴 합니다만.” 도깨비 전설이 전해져 오는 도깨비 나무. 천 년의 원한이 서린 도깨비 나무 아래, 전설의 세 도깨비가 각성한다. “꺄아아악!!” “누, 눈이 빨개……!” 되찾은 전생의 기억, 인간의 한계를 넘어선 도깨비의 힘! “아씨의 운명은 인간인 저 따위가 감히 왈가왈부할 수 있는 것이 아닙니다만…… 지금 소중한 것을 잊지 마시옵소서.”

가닥가닥이 황금 실 같은 풍성하고 윤기 나는 머리. 태양을 품은 찬란한 황금빛 눈동자. 보기 좋게 혈색 도는 새하얀 피부. 적당하게 오뚝한 코. 부드러운 곡선을 그리는 입술.왕국 최고의, 아니 온 나라 역사상 가장 아름답다는 그녀.태양이 잠시 모습을 감추고, 모든 것이 어둠에 휩싸였던 날.그날을 기점으로 더욱 요사스러운 기운을 내뿜으며 강성해진 마물의 숲으...