사진 작가 남편과 살고 있던 주인공 은주. 어느 날 남편의 서재 한켠에서 자신과 똑같이 생긴 젊은 여자의 누드 사진을 발견한다. 여자는 은주의 삶을 모두 빼앗아버리려고 한다....

클럽이 줄지어있는 대로변...길거리 한복판에 쓰러져 있는 외국인을 도와주는 오지랖 넓은 여자 ‘소미’는 우연히 만나 한눈에 반한 남자를 데리고 클럽 SAVE에 들어간다. 남자의 정체는 어디든 갈 수 있고, 누구든지 될 수 있는 신비한 고양이 ‘메루’! 그는 자신을 사랑할 수 있는 주인을 찾기 위해 늘 거리를 배회하...