신라 시대, 한 여자의 죽음과 함께 사라진 궁전이 있었다.달빛조차 지워진 검은 궁전, 그 어둠의 조각이 이제 복수와 저주의 날카로운 흉기로 서라벌을 뒤흔들게 된다.공주와 거지의 운명이 하루아침에 뒤바뀌면서 벌어지는 궁중 판타지 로맨스....

서기 3024년, USIS의 에이전트 J의 그림자로 일하던 그녀는메신저호가 G포터 연합과 관련된 불법적인 일에 연류되었다는증거를 잡고자 바리스타 겸 승무원으로 위장 취업을 하게 된다.처음으로 맡은 임무이기에 제대로 해 보겠다고 하나왜 있는지 의아하기만 한 승무원 연애 금지 조항에덥수룩한 수염에 유행에 뒤진 낡은 모자를 쓰고 다니는 함장까지.그것으로도 모자라...

신라 왕경에서 이름난 일곱 화랑이 있었는데, 그중 가장 당나라 유학파인 제륜과 그의 사제인 진홍비는 오대산에 출몰하는 신비한 소선녀의 정체를 밝히는 일을 맡고 나머지 다섯 화랑은 "진짜 공주"를 추적하는 일을 맡게 된다.당시 어린 나이에 등극한 어린 왕은 권력을 모친에게 빼앗기고, 한량 짓만 일삼는데, 그 왕이 사실 뒤바뀐 아이였다는 소문...