마법사가 지배하는 도시국가 '노바.'어느 날, 멸종된 줄 알았던 뱀파이어가 나타나 희생자의 피를 모두 빨아 죽이는 연쇄살인 사건이 발생한다.마법사에게 금지된 감정인 '사랑'을 궁금해하다가 뱀파이어 '팬텀'을 목격한 소녀 마법사 '맨드라미.'팬텀은 그녀에게 사랑을 느끼지만, 두 사람의 감...