평범하게 살아가던 김 시오 경사, 갑자기 자고 일어나니 마녀 '마 시오'가 되어있었다! 마녀 '마 시오'의 몸으로 김 시오는 그의 아이를 돌보는 베이비 시터가 되는데... 그는 과연 가족에게 정체를 들킬까? 아슬아슬한 그의 베이비시터 생활 시작!...

염라세계의 유일한 공주, 염라희아버지의 뒤를 이어 저승세계의 주인이 되길 꿈꾸다염라세계의 유일한 공주, 라희는 염라대왕을 아버지로 두고 남 공주를 어머니로 둔 행운아이다. 그녀가 212살이 되던 해, 200년 전 염라궁에서 쫓겨났던 백부의 아들 완이 돌아오면서 라희의 평화롭던 일상에 금이 갔다. 정체를 알 수 없는 변절자 무리 때문에 혼란에 빠진 저승세계를...