백성들이 행복하게 살고 있는 나라를 건설했다고 우기는 간신 왕충의, 그리고 천하의 모든 여인들을 지배하겠다는 꿈을 지닌 동생 왕충직. 반란자들의 명부와 수많은 황금이 감추어져 있는 유애포가 출현한 순간, 고통받는 백성들을 위해 유애포를 찾아 나선 협객들과 천하를 피로 물들이려는 오륜교 사이를 오가며 무림을 말아먹기 시작하는 왕충직. 사람들은 그를 위룡공자라...