황실보다 큰 권력을 쥐고 있는 에드몬트 백작가. 
귀족 교육을 총괄하는 에드몬트의 저택에 초대받은 로즈는 비밀로 가득한 에드몬트 백작의 교육을 받으며 그와 점차 가까워진다. 
가식적인 귀족들의 사교 모임을 싫어하는 율리시아 등과 교류하면서 로즈의 행보는 한치 앞을 알 수 없게되고. 
황태자 뮤즈에 대한 복수심으로 살아가던 로즈에게 
무심한 듯 보이지만 모든 것을 꿰뚫어보는 에드몬트 백작은 더없이 치명적인 상대인데…!