한국인 최초 유망주 발레리나 이은목, 이태리 유학길에 오르자마자 인생이 묘~하게 꼬인다!
요괴 왕국의 후계자 서열 1위 케이라는 남자 때문. 왜 하필 요괴 따위가 찾아온 것인가 원망하고 또 원망했다….
그는 자유자재로 흑고양이로 변신하며 은목을 당황스럽게 하는데, 그녀를 놀리는 것이 1000년 만에 찾은 재미라고 뻔뻔하게 말하며 떠날 생각을 않는다.
한편 동물학자이자 대학교수인 은목의 배다른 오빠 류진은, 그녀를 짝사랑하는 마음을 숨기려 하지만 눈빛에서 우러나온 진심을 속일 수 없다. 케이의 등장으로 어릴 적부터 오빠에게 품은 의문을 서서히 파헤치는 은목.
케이냐 류진이냐 그것이 문제로다….
한 여자를 향한 두 남자의 위험하고도 아찔한 로맨스가 시작된다!