학대받던 아이는 폭군인 아비가 사라지고 나서 떠돌아다니다 어느 날 부유한 아저씨를 만나 그 가정에 입양이 된다. 그런데 아이에게는 한 가지 능력이 있다. 그것은 사람의 마음과 생각을 읽을 수 있는 능력이다. 
아이는 그 능력으로 새로운 부모와 동생에게 더 잘할 수 있었고 나무랄 데 없는 아이로 자랄 수 있었다. 좋은 부모님 밑에서 예쁜 여동생과 삶은 행복했다. 그렇게 아이는 소년이 되어 어느새 여동생을 마음에 품게 되고 여동생 또한 오빠를 좋아하게 된다. 
그러던 어느 날 소년은 행복의 절정에서 자신에 관한 비밀을 알게 되는데 그것은 바로 자신의 친부가 이 가정의 아들을 죽인 살인범이라는 것이다. 그 사실로 소년과 현재의 아버지와 사이에 금이 가고 관계가 불편해지자 아버지의 생각을 읽은 소년은 유학을 떠나게 된다.
그리고 보스턴으로 찾아온 여동생을 향한 갈망을 누르며 자신의 감정을 외면하고 그녀를 피해 달아난다. 키워준 부모에 대한 죄책감과 여동생에 대한 갈망 사이에서 고뇌하던 그는 학업을 마치고 귀국 대신 두바이 건설 현장으로 가서 자신을 혹사한다. 하지만 결국 두바이로 찾아온 그녀 앞에서 무너지고 마침내 서로의 사랑을 확인한다. 그리고 둘은 은밀하고 위험한 관계로 발전하는데….