암흑 길드 수장의 손에 상자 안에서 구출된 소녀, 이나벨. 그는 그녀를 길고양이라고 부른다. 
방랑 마술사에게 이끌려 온 제국을 떠돌던 소녀. 
검은 매 길드의 행동대장 켈드릭에게 거둬지고서야 처음으로 자신의 본래 이름과 태어난 이유를 찾는다. 
어느 날, 이나벨의 이능력을 알아챈 켈드릭. 
그녀를 지켜야 한다는 본능적 감각은 그를 무모하게 만든다. 
“대장, 나 길드에 들어갈래요.” 
“그럼 거절하려고 했어? 어처구니가 없군.” 
두 사람이 오래도록 간직했던 비밀은 제국에 새로운 그림자를 드리우는데…….