제국을 구하기 위해 수백 번도 넘게 함께 회귀한 엘프 성기사 ‘페르’와 황제 ‘엘리’. 전쟁에서 진 두 사람은 다시 한 번 회귀한다. 회귀의 날은 엘리가 아버지를 잃고 17세로 황위에 오르는 날. 페르는 이전처럼 엘리를 찾아간다. 그러나 이번에는 어찌 된 일인지 엘리에게만 회귀의 기억이 없다. 페르는 엘리에게 모든 기억을 떠올리라고 하지만 어린 엘리는 그저 영문을 알 수 없을 뿐이다.엘리는 혼자다. 갑작스레 황좌에 앉았지만 도와줄 이도 없다. 그러나 그녀는 약해지지 않기 위해 이를 악문다. 그녀에게는 대대로 인간 황제의 보좌관을 해 온 페르의 도움이 필요하다. “나는 제국을 지키고 싶어. 그러니 자네가 나를 도와줘.” 전쟁까지 남은 시간은 10년. 그동안 엘리는 강해지고, 두 사람을 둘러싼 운명의 진실이 하나둘씩 밝혀진다.