무림맹과 사도련의 전쟁으로 흉흉한 세상.
그 틈을 타, 혈마는 무림맹과 사도련의 주무대인 중원을 차지하기 위한 계략을 세운다. 바로, 악에 물들면 마물이 태어나는 ‘마물의 알’을 사도련의 수라마제에게 선물하는 것.
수라마제는 마물의 알을 알아보고, 되려 무림맹으로 보냈다. 화친을 맺자는 간교한 포장을 한 채로. 무림맹 역시 이 선물이 마물의 알임을 알고 있었지만, 전쟁을 끝내기 위해 사도련의 화친을 받아들였다. 언제 터질 지 모르는 폭탄 돌리기.
그 후, 무림맹의 각 문파는 10년씩 번갈아 가며 알이 사람의 손을 타지 않도록 보호했고, 그렇게 300년이 흘렀다. 그러던 어느날, 화산파가 알을 보관하고 있던 시기에 누군가가 알을 훔쳐갔다.
마물의 알은 우연한 기회에 한 무당파 도사의 손에 들어간다. 무당파 장로들의 충고를 듣고, 자신의 손에 들린 알이 선함과 악함에 따라 변화하는 것임을 알게된 도사는 스스로 세상과 단절된 무당산의 동굴로 들어갔다. 
그렇게 50여 년을 알과 함께 생활하던 어느 날, 알을 깨고 한 여자아이가 태어났다. 주인공은 여자아이를 딸로 삼고, 딸이 지속해서 선함을 쌓을 수 있도록 학관을 차리게 된다. 하지만, 세상은 점차 도사의 딸이 범상치 않다는 것을 알게 되고, 그녀를 노리게 되는데…