친우 유토의 자폭과 맞바꿔서 살아남은 카이토와 일행은 마왕 레티시아 및 선대 용사 쿠로이 토와코와 합류한다. 또한 일행들은 마침내 이 세계의 성립과 구조, 진실을 알게 되었다. 자신의 복수심마저도 주입당한 결과였음을 알고 허망함을 느끼며 정신이 무너져 절망 속에서 완전히 의욕을 잃어버린 카이토. 그런 카이토가 다시 움직이게 힘을 준 것은 미나리스 등 공범자들의 호소와 열정이었다. 그 무렵 알레시아 왕녀는 여신의 힘을 써서 세계를 자신이 바라는 대로 고쳐 써 나가고 있었는데….