구미호인 설은 구미호족을 소탕하려는 인간을 피해 산속으로 도망친다.
그러던 와중 우연히
이제는 왕이 되어 버린 이윤을 만나게 된다.
하지만 죽어 가고 있는 그의 모습에,
오로지 살리겠다는 생각 하나만으로
제 여우 구슬을 건네 주고 도망치려 했으나…….
“작별이라. 내 언제 너를 보내 주겠다고 하였느냐.”
모든 기억을 잃었음에도
윤은 그녀에게서 죽은 세자빈을 떠올리며
보호라는 명목 아래 제 궁에 가두고 만다.
결국 비밀을 지키고자 탈출을 감행한 그녀였지만
곧바로 윤에게 들켜 그의 분노를 사고,
윤은 설에게 집착하는
스스로의 행동에 혼란스럽기만 한데…….
“내 곁에서 누군가 또 사라진다면…… 나는 더 이상 버틸 수 없어…….”
"가지 마…… 그게 나의 유일한 소원이야……."
"설아……."