공포의 계곡의 시작- 셜록 홈즈 중반 대화에서, 유명한 탐정, 박사 왓슨 자신의 동료와 룸메이트. Holmes는 Holmes의 적인 Moriarty 교수의 동료 인 Porlock으로부터 받은 암호화 된 메시지에 대해 놀란다. 암호화 된 메시지의 열쇠를 담을 예정이었던 Porlock의 두 번째 메시지가 곧 도착하여 자신 (Porlock)이 Moriarty의 분노를 두려워하며 서신의 목적을 밝히지 않을 것임을 명시한다. Holmes는 곧 메시지를 해독하고 Birlstone의 Douglas가 임박한 위험에 처해 있음을 경고한다. 두 사람은 곧 홈즈의 경찰 친구 인 맥도날드를 방문하여 같은 더글라스가 살해 당했다고 알려준다.