<위스테리아 로지> 홈즈에게 날아온 나이 지긋한 신사 스콧 에클스의 전보. 기묘한 사건의 발단은 에클스가 친구로부터 알게 된 가르시아의 집에 초대를 받으면서 시작된다. 에클스는 그의 초대를 받고 하룻밤 머물렀다. 이상한 분위기는 물론 저녁을 먹을 때 하인이 가르시아에게 가져왔던 편지도 미심쩍었다. 에클스는 성급히 초대에 응한 것을 후회했지만 어쩔 수 없었다. 그러나 놀라운 일은 다음 날 아침에 일어났다. 가르시아는 물론 전날 밤 보았던 하인들 모두 흔적도 없이 사라진 것이다. 그리고 난로 속에서 타다 남은 편지에는 수수께끼 같은 단어들만 적혀 있었다. 홈즈는 이 황당하고 끔찍한 사건의 답을 찾아 나서는데…….