<악마의 발> 탐정 일에 흠뻑 취해 평소 건강을 돌보지 않았던 홈즈는 잠시 요양을 떠난다. 그러나 며칠 후, 그 지방의 목사와 모티머 트리제니스가 달려와 괴기스러운 사건을 전한다. 그의 형제인 오언과 조지, 여동생 브렌다와 함께 트레더닉 워사에서 저녁 식사와 카드놀이를 했다. 그리고 다음 날 아침, 트리제니스는 산책을 하던 중 리처드 박사를 만났고, 형의 집에서 호출을 받고 가는 중이라 했다. 함께 가 보니 전날 밤 함께 있었던 형제 두 사람은 공포에 휩싸여 미쳐있었고, 여동생은 싸늘한 주검으로 변해 있었다. 홈즈는 바로 사건 수사에 나섰지만, 하룻밤 사이에 마지막으로 남아있던 모티머 트리제니스까지 죽음을 맞이하게 되는데…….