<입술이 삐뚤어진 사내> 왓슨은 아내의 친구의 남편을 찾아 아편굴을 찾아간다. 그곳에서 생각지도 못하게 홈즈를 만난다. 그는 세인트클레어스 실종사건을 조사하는 중이었다. 남편이 사오겠다던 장남감고 커튼 뒤에 남겨진 옷과 부두로 향하는 쪽의 창틀에 남겨진 피를 보며, 그는 살해되었을지도 모른다고 생각했지만, 밤새 생각한 끝에 새로운 사실을 깨닫는데…….