<보스콤 계곡의 미스터리> 매카시가 보스콤 계곡에서 시체로 발견되었다. 누군가 그날 매카시의 아들이 엽총을 가지고 그를 따라갔으며, 매카시 부자가 다투는 것을 보았다고 얘기했다. 범인으로 몰린 제임스는 자신이 아니라고 주장하면서도 말다툼을 한 내용에 대해서는 밝히지 않았다. 농장 지주인 터너의 딸인 앨리스는 어려서부터 제임스와 친하게 지냈기 때문에 그가 범죄를 저지르지 않았을 거라고 확신하고 홈즈를 찾아왔다. 홈즈는 현장을 살펴본 뒤 범인은 따로 있다고 확신하는데…….