<해군 조약문> 왓슨의 옛 친구 퍼시 펠프스가 곤경에 처했다. 부유하고 가문 좋고 똑똑하고 공부 잘 하는 전형적인 엄친아로서 탄탄대로만 걷던 유망한 청년에게 닥친 어마어마한 시련! 단서라곤 아무것도 없다. 군인 출신 수위와 드세고 괄괄한 수위의 아내, 약혼녀 애니 해리슨과 그녀의 오빠 조셉 해리슨, 유명한 정치가이자 외교관인 홀드허스트 경. 런던의 외교부 건물과 아름다운 워킹의 브라이어브레이 저택을 배경으로 벌어지는 미스테리한 사건! 범인은 누구일까? 홈즈는 퍼시 펠프스를 곤경에서 구할 수 있을까?