어려서부터 말괄량이로 유명한 축가의 막내딸, 축장락.어른들 몰래 집 밖으로 놀러갔다가 인신매매단에게 잡혔던 축장락과 아이들을 구한 강호의 마녀, 종응미.종응미는 발랄한 장락을 어여삐 여기고, 장락은 종응미의 무공에 반해버린다.장락은 가족들 몰래 가문을 떠나 종응미의 제자가 되어 무공을 배우고,고된 수련을 마친 뒤 가문으로 돌아온다.대환 제국의 황제가 지병으로 쓰러지며 정세가 혼란해지고,황제파인 축가는 좌천되어 먼 길을 떠나게 되었다.이때 장락은 반대파가 축가를 공격하리라 예상하고,강호의 친구들에게 연락하여 가족들을 호위하기로 한다.아니나다를까, 적의 습격을 받아 위기에 처한 그들을 홀연히 나타난 사내가 장락을 돕게 되는데...