짙은 운무가 깔린 아시아의 항구도시 그레이빌.
그 끝에 위치한 그레이 여관에 살고 있는 ‘칸’은 악마 들린 아이라 불리며 외롭게 살아간다.
어느 날, 칸 앞에 늑대인간 형제들이 나타나고 예상치 못한 그들만의 기묘한 동거가 시작되는데.
얼마 후 도시 곳곳에선 사람들이 실종되고 피 없는 시체가 발견된다.
뱀파이어로부터 가족을 잃은 늑대인간 소년들은 살인사건의 범인을 추적하기 시작하고, 결국 거대한 적과 마주하게 된다.
서로 다른 아홉 명의 늑대인간 소년들이 만들어가는 우정과 성장. 그들은 과연 진실을 찾고 ‘진짜’ 가족이 될 수 있을까.