어린 나이에 부모 모두 독살로 잃은 아센은 20살에 황제가 되었다. 귀족파의 소행이 분명했기에 그들에게 복수하기 위해 강력한 황제가 되고자 한다.
복수를 위해 필요한 것은 귀족파와 대척점에 선 엘시 공작가와 그들의 파벌이었다. 이에 아센은 엘시 공작가의 딸 그레이스와 정략결혼을 하기에 이른다.
아름다운 외모와 다정한 성격으로 엘시의 요정이라 불리던 그레이스 세인트.
비록 정략결혼이었지만, 그녀는 아센을 성군을 만들기 위해 노력하고 서서히 사랑하게 된다.