죽은 정어리 떼들이 해안가로 떠밀려 들어와 말단 공무원인 우성은 골머리를 앓는다. 
그런 어느 날, 정어리 떼들의 죽음을 취재하러 온 한수진 기자를 만난다. 
그녀에게서 우성은 첫사랑을 데자뷔처럼 떠올리며 설렘을 느낀다. 
한편, 정어리떼의 죽음에 이어 공중에서는 새들끼리 치열하게 싸우는 기현상이 나타난다.
이렇듯 바다와 하늘에서 이상한 일이 연속되는 날, 수진과 우성은 산에 위치한 식당에 함께 가게 된다.
그곳에서 실제 첫사랑인 신애를 만난 우성은 원망과 애정이 교차하는데...