용과 인어가 존재하는 세계, 유전병으로 인해 인어의 눈물을 주기적으로 섭취해야 하는 용들은 ‘시드’에 인어들을 가둔 채 눈물을 착취한다. 인어들의 감옥에서 운 좋게 탈출한 유진은 평범한 인간들 사이에서 지내다80년마다 열리는 인어들의 바다로 돌아가려 한다.“제 이름부터 먼저 알려 드리면 알려 주실래요?”“저는 그쪽 이름 하나도 안 궁금합니다.”“애쉬. 제 이름이에요.”우연한 계기로 만난 남자에게 자신이 인어라는 정체를 들키고.동족들을 만나게 해 주겠다며 함께 가자는 남자의 제안을 받아들이게 된다.유진은 그 남자, 애쉬와 함께 지내며 점점 마음을 열지만.그가 인어들의 감옥 ‘시드’의 관리자라는 사실을 알게 되고 깊은 배신감을 느끼게 되는데. “왜 자꾸 바깥으로 나가려고 하는 거예요? 바깥에는 끔찍하고 무서운 것들이 있어요.”그 순간, 작지만 선명한 목소리가 들려왔다.“가장 중요한 걸 잊고 있었네. 지금 네겐, 내가 끔찍하다는걸.”“…….”“…다치지만 마.”