<사랑의 변주곡> 기업 사냥의 세계에서 성공을 거두며 탄탄대로를 걷던 앨릭스 스미스. 그 세계에 염증을 느껴 찾아간 스코틀랜드의 누이, 엘리자베스의 집에서 매제가 그려놓은 시간 여행의 지도 한 장을 발견한다. 스코틀랜드의 눅눅한 장마비에서 벗어나 햇살을 즐기고 싶은 기대 하나를 품고 훌쩍 말등에 오르지만, 발을 딛게 된 땅은 중세 잉글랜드. 낭패감을 느끼며 집으로 돌아가려는 시도를 몇 차례 해보지만, 그러기 위해서는 어떤 임무 하나를 완수해야 한다는 것을 알게 된다. 무자비한 랄프 드 브랙월드로부터 고향과 주민들을 지키려는 의지의 여인, 마거릿. 사건이 묘하게 돌아가면서, 브랙월드의 남동생이 앨릭스를 발견하여 성으로 데려가고, 앨릭스를 브랙월드의 동생으로 착각한 마거릿은 그를 납치하여 자신의 영토로 끌고 가는데......